PLANFIX

ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА

ИМПОРТ
И ДИСТРИБЬЮЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ LG

ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕХОДА:

Отчеты

Чтобы быстро перейти на интересующий раздел - кликни на него

CФЕРА БИЗНЕСА:

Импортер и
дистрибьютор
коммерческих
систем LG

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ ДО ВНЕДРЕНИЯ CRM:

Excel

1C

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ ДО ВНЕДРЕНИЯ CRM:
ВНЕДРИЛИ
СИСТЕМУ ДЛЯ РАБОТЫ:

ВНЕДРИЛИ
СИСТЕМУ ДЛЯ РАБОТЫ:

Planfix

PLANFIX
PLANFIX
PLANFIX

PLANFIX

PLANFIX
PLANFIX
PLANFIX
PLANFIX

ЗАДАЧИ БИЗНЕСА:

Создать систему для отдела продаж, проектирования, сервиса

PLANFIX

PLANFIX
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС:

PLANFIX

PLANFIX

PLANFIX

PLANFIX

PLANFIX

PLANFIX

Продажа
с участием проектировщиков

Продажа

Процесс - от заявки клиента до установки cистем кондиционирования.

Участники процесса

Контакты

Контакты - лица, от которых приходят заявки и с которыми ведутся переговоры ( менеджер, директор, бухгалтер, проектировщик)

Компания


Компания - предприятие, предлагающее свои товары/услуги. В Planfix в качестве "компании" может выступать клиент и/или подрядчик по выполнению услуг.

Объекты

Объекты - сделка (от обращения клиента до реализации услуги).

Просчет


Просчет - задача отделу Проектировщиков для осуществления просчета услуги и выставлении КП

Сервис

Сервис - задача отделу Сервиса по осуществлению постгарантийного ремонта.

Этапы процесса

Новый запрос

Цель этапа - фиксировать новые обращения от клиентов.

Заявка может создаваться ручным способом и автоматическим ( заявки из соц.сетей, чата, сайта). В нашем случае, заявки создаются только ручным способом.

Можно настраивать уровень доступа:


-кто имеет право видеть, создавать и редактировать заявку.

Менеджер и/или Проектировщик или Руководитель компании создают сделку - по названию Объект. Назначает Ответственного за сделку - Исполнителя


Обязательные поля при заполнении - Тип, Обьект, Адрес, Бренд.

Что интересного в сделке - Объект:

Поле - Адрес, данные подтягивает с Гугл карт. Необходимо для быстрого
поиска и возможности строить маршруты между точками ( для
логистики).

Поле - Адрес, данные подтягивает с Гугл карт. Необходимо для быстрого

поиска и возможности строить маршруты между точками ( для

логистики).

Можно настраивать Обязательность полей для заполнения.

Также есть вычисляемые поля

( калькуляторы), которые используют формулы Еxcel, в таких полях выводим сумму полученных денег и выполненных обязательств.

Этапы ( статусы ) заявки - Объект

 настроены таким образом, что на каждой стадии ты видишь только тот набор стадий, в которые разрешено переходить ( шаг назад/ шаг вперед)


Т = 10 мин

Вы узнаете: как работать с Обьектом можем посмотреть в следующем видео:

Нужен подбор

Цель этапа - создание просчета с помощью отдела проектирования клиенту.

-Создание заявки на Подбор


Для чего необходим: Для передачи задачи между отделами используют Автоматизацию.


Как работает: У отдела Подбора есть своя задача по шаблону Просчет ( со своим набором полей). И когда наступает время просчета - отдел Подбора видит когда нужно приступить к работе и видит нужные для себя данные ( ничего лишнего).

У Подбора следующие стадии:

  • Новая ( новая заявка)
  • В работе ( приступили к выполнению )
  • Выполнено ( на проверку )
  • Завершено ( проверено )

При перемещении сделки Объект на этап воронки - Подбор менеджером - создается задача " Просчет", Исполнитель - Руководитель Проектного отдела. Часть полей с объекта перемещается в задачу Проектировщикам.




Отдел "Подбор" в Planfix. Кейс Planfix для импорта.

Как организован Отдел подбора:

У отдела Подбора есть свой Руководитель. Все заявки на подбор поступают на него, и далее он решает на кого из подчиненных передать Просчет.


 Для работы внутри системы есть свой Планировщик:



Создание "Подбора" в Планировщике через Planfix.

Выполнение Просчета:

После того как Подбор готов, Исполнитель
( проектировщик) прикрепляет к запросу необходимые данные:

Документы - в описание или комментарий просчета.

Поле - Адрес, данные подтягивает с Гугл карт. Необходимо для быстрого

поиска и возможности строить маршруты между точками ( для

логистики).

Поле - Адрес, данные подтягивает с Гугл карт. Необходимо для быстрого

поиска и возможности строить маршруты между точками ( для

логистики).

Добавляет аналитики цены и скидки

( по желанию ).


Заполняет поля: мощность системы, кол-во наружных блоков, кол-во внутренних блоков, площадь обьекта и кол-во этажей.


Меняет этап на "Выполнено".

Проверка работы/Завершенная:


Работа может быть передана Руководителю для проверки.


Если Руководитель проектировщик при передачи работы заполнил галочку "Проверять в задаче по подбору" - то после того, как Проектировщик перевел заказ на стадию "Выполнено" - приходит уведомление Руководителю: "Проверить выполненную работу".



Если Руководитель проектировщиков не заполнил галочку Проверять - а проектировщик нажал на статус Выполнить - автоматом меняется на Завершено - и файл с комментарием перемещается в надзадачу. А надзадача меняется на стадию Выслать КП

После перевода просчета на этап Завершено - поля из задачи Просчет - автоматически перемещаются в Надзадачу - "Объект".



Передача данных от отдела "Подбора" до отдела "Продаж"

Также есть серия автоматизаций контроля дедлайна:

-Если прошло 2 рабочих дня ( а задача не выполнена/завершена ) уведомление Исполнителю.

-На 3-й рабочий день - Руководителю Исполнителя и Исполнителю уведомление, задача загорается красным цветом.

-На 4-й день - задача показывается в Планировщике Дедлайн в Отделе Проектировщиков. Планировщик нажал на статус Выполнить - автоматом меняется на Завершено - и файл с комментарием перемещается в надзадачу. А надзадача меняется на стадию Выслать КП.

Переподбор

Цель - создание нового Просчета.
Менеджер перемещает на этап Переподбор - автоматически создается задача по шаблону Просчет , заполняется поле - переподбор, указывается предыдущий исполнитель ( кто делал переподбор в 1-й раз), перемещаются все поля из надзадачи Обьект в подзадачу Просчет (кроме мощность системы и количество наружных блоков), указывается причина переподбора менеджером ( в режиме редактирования новой задачи)


Категория "Переподбор"


Исполнитель - Проектировщик ( который выполнял 1-й просчет) делает такой же набор действий, как и в процессе Нужен подбор

Выслать КП клиенту

Цель этапа - Отправить клиенту Коммерческое предложение

На этап заявка - Обьект перемещается вручную ( если менеджер самостоятельно делал Просчет) или автоматически (если просчет делал отдел Проектирования).



Полученный файл от отдела проектирования можно в системе редактировать и также отправлять вручную или автоматически на почту клиента.




Как отправлять сообщения на почту клиента.



Из Заказа:







Из Контакта:

При отправке документа по почте система сама перемещает задачу Объекты на стадию "Клиент принимает решение".



Как выслать КП клиенту:

Клиент принимает решение

Цель - держать в фокусе клиентов, которые не дали отказ ( на стадии условного согласия)

В этом статусе Менеджер работает с задачами и напоминаниями.

Напоминания:


Напоминалка ( сделать то-то ) - имеет простой формат заполнения данных:

-что сделать

-когда сделать

-кто будет делать


Напоминалку можно создать ручным и автоматическим способом.

У ручного способа есть 2 формата создания:


-очень быстрый: что и выбрать вариант когда сделать

-быстрый: когда проваливаемся в больший набор данных: что/когда ( есть вариант привязанный к задаче - За или После начала задачи) и кто делает

Напоминалка - самый легкий и быстрый способ постановки и получения уведомления.



Увидеть уведомления можно через:


-календарь уведомлений (предстоящие уведомления)

-хронику


-телеграм уведомления ( при наступлении события)

Задачи:

Задачи - тактическое действие для достижение конечной цели. Имеет тот набор параметров, который будет удобен именно Вам.

Увидеть отображение предстоящих задач можно:


-Календарь

-Планировщик

Задачи:

Задачи - тактическое действие для достижение конечной цели. Имеет тот набор параметров, который будет удобен именно Вам.






Фильтра







-Телеграм уведомления

-Хроника

То , чем отличаются задачи и напоминания - у задачи больше полей, задачу создавать дольше по времени и их можно увидеть в Планировщиках, Фильтрах.

Для быстрого создания задачи настроили автоматизацию для создания задачи через карточку Контакта Заполням 2 поля в контакте: - дата и время и комментарий задачи и автоматом подтянутся нужные данные в задачу: контакт, постановщик, исполнитель, название, описание, сроки задачи




Как работают напоминания и автозадачи

Заключение сделки

Цель - оформление Сделки с клиентом

Менеджер передвигает на данную стадию заявку Объект - вручную.


При перемещении на этап уведомляется

Логист и ставится Аудитором в задаче.







На этом этапе заполняются поля:

  1. Выставить счет - может отметить "готово" менеджер, бухгалтер, логист или руководитель
  2. Договор - может ответить "готово" менеджер, юрист или руководитель (если есть отметка то договор нужно прикрепить к запросу) - поле Договор файл
  3. Поступление оплаты - может отметить как готово бухгалтер или руководитель





Как заполняет Бухгалтер поступление денег:

Как заполняет Бухгалтер поступление денег:

-Меняются автоматически значения 2-х полей - Сумма ГРН и Сумма $ ( эти поля - Итоги аналитик)

При изменении поля Поступление оплаты (Когда оплата поступила) менеджер должен получить уведомление и логист "есть оплата и нужно заказать товар"

Логист или Менеджер создает Заказ в 1С, и в данной задаче указывает номер 1С и сумму заказа в $.


Переводит сделку на этап Ждет отгрузку.



Автоматизация:

Проверка заполненности полей при перемещении на этап: Ждет отгрузку
  • Договор
  • Договор файл ( если чек-лист Договор заполнен)
  • Сумма сделки
  • Номер заказа в1С

Если не заполнено - возвращает на предыдущий этап и уведомляет Аудиторов и Менеджера ( Исполнитель).



Видео процесса:

Ждет отгрузку

Цель - Отгрузить товар клиенту. Ключевой момент - взаимодействие отдела Логистики и Бухгалтерии.

Логист или Менеджер создает Заказ в 1С, и в данной задаче указывает номер 1С и сумму заказа в $.


Переводит сделку на этап Ждет отгрузку.



Как заполняет Бухгалтер поступление денег:

-Меняются автоматически значения 2-х полей - Сумма ГРН и Сумма $ ( эти поля - Итоги аналитик)




Как заполняет Бухгалтер поступление денег:

В Объекте выводятся итоговые поля сумм аналитик:

  • сумма сделки $ - заносится Логистом
  • сумма полученных $ - автоматически формируется через аналитики Бухгалтером
  • сумма отгрузки $ - автоматически формируется через аналитики Логистом
Менеджер получает уведомления каждый раз когда отгружается часть товара

Автоуведомление

Также может поступать оплата от Бухгалтеров - аналитика Доход, и уведомляться менеджер и логист.

Аналитика - Доход - способ занесение денег в систему

Система может производить сравнение полей - Если Поле Факт ( Сумма отгрузки ) = или > План ( Сумма полученных денег) - то уведомление Логисту, Бухгалтеру, Менеджеру - заполнить Поле - Документ с серийными номерами.

Автоуведомление

После того как весь товар по данной сделке отгружен логист переводит ее в статус - Завершено успешно






Этап "Ждет отгрузку"

Завершено успешно

Цель этапа - выполнение обязательств перед сотрудниками - оплата бонусов.

Перемещает на этап Логист или менеджер по продажам когда Отгрузка выполнена полностью.

Настроена автоматизация на проверку заполненности полей: Нельзя перевести в архив - если не заполнено поле - Дата с которой начинается гарантия и срок действия гарантии.

- уведомление Менеджеру, руководителю продаж и Руководителя сервиса и возврат на предыдущий статус.

Проверка на заполненность поля - Документ с серийными номерами. - уведомление логисту и руководителю продаж


Этап "Отгрузка успешно завершена"

Архив/Завершено

Здесь хранятся все сделки. Никто, кроме руководства не может вносить изменения или менять статус таких Заявок. Менеджерам нельзя редактировать сделки в архиве.

Ожидание

Сделка может заморозиться на 2-3 или больше месяцев. Чтобы она "не мусолила глаза" ее можно перевести в статус - Временно приостановлено и указать когда ее разморозить.

После того как сделка разморожена она попадает в

статус - Клиент принимает решение.

А менеджер получает уведомление и задачу связаться с клиентом.




Как выглядит этап "Ожидание завершения сделки"

Отказано

Цель - фиксировать причины и факт отказа по сделкам.

Если клиент отказался от сделки, менеджер присваивает сделке статус Отказано вручную.

При этом нужно выбрать причину отказа и написать примечание

Если не заполнено поле причина отказа - уведомляет Ответственного менеджера

Т= 2 мин. Вы узнаете:



Что делать если клиент отказался от покупки?


Статус сделки "отказано" в PLANFIX

Как связаться с нами?

CEO CRM Solutions.


Сергей Тымчук



amocrm, crm, амо срм, амосрм, срм, crm система, crm это, bitrix crm, битрикс, 1с , crm для интернет магазина, программист, подрядчик, внедрение crm, виджет, программная разработка, фрилансер, crm маркетинг, црм, ритейл срм, мегаплан,битрикс24, конструктор ботов, срм сделай сам, срм как настроить, амосрм ру, амосрм вход,альфа срм, Планфикс, срм Украина, срм Одесса, срм Киев, срм Харьков, crm Харьков, crm Одесса, crm Украина, бесплатная crm, бесплатная срм , CRM , кейсы срм, кейсы crm, отзывы срм, отзывы crm, Планфикс, Planfix, Битрикс 24, Bitrix 24, Обновление Амосрм, Обновление Битрикс, срм солюшн, срм солюшнс, crm solution, crm solutions, Сергей Тымчук, Наталья Седова

Или же мы за пару мгновений свяжемся с тобой

Made on
Tilda